20000丹阳兵杀气腾腾直奔小沛，李恢弃小沛东走琅琊
9月上旬，潜入凉州的细作来报马腾趁长安空虚（长安原先守军35000余人，5月玄德率35000精壮出兵虎牢关，现仅剩800步卒守卫长安），以马超为先锋，成宜为右翼，亲率18000西凉骑兵杀向长安，目前兵锋已抵陈仓。
法正建言，西凉兵坚韧果劲，勇猛彪悍，悍不畏死，素有“凉州大马，横行天下”之称，只宜计取，不可强攻，况我军能战之士不足千人，守城尚且不足，不宜野战；加之西凉人有勇无谋，暴虎冯河，可令细作沿路散播流言，以蛊惑西凉军心，军心涣散，西凉兵必撤之。众将以为然。
由于细作成功伪报，马腾军走走停停，逶迤不前，加上11月中旬张鲁3万大军携攻城器械进攻天水，马腾进退两难，士气低迷，只得悻悻退回陇西。
马腾兵锋正胜，沿路多有补给，估计到长安就能达到2.5万兵力
西凉骑兵惯用锥形阵，日行数百里，来如风雨，去如绝弦
张鲁可谓是雪中送炭，马腾军刚到郿县，张鲁便率军直叩天水，后期必将厚待张鲁
走走停停，军心全无，出师4个月后，马腾回师天水
10月下旬，沉寂了一年之久的兖州大地迎来了一场腥风血雨。曹操为夺回被吕布豪取的兖州，从濮阳发兵10万直取陈留。操以夏侯惇引军据左，曹洪引军据右，自率典韦、许褚、夏侯渊、于禁、乐进等诸将引军居中，李典与众谋士合后，大军依序向陈留开拔，留曹仁、郭嘉守卫濮阳。
曹操大军倾巢而出，预计约有10万兵
11月上旬，吕布亦引军出城。布以张辽引军据左，侯成引军据右，自与高顺、陈宫引西凉军居中，摆成锥形阵法迎击曹军，留曹性守卫陈留。11月中旬，两军胶着于陈留城下。贾诩建言，今曹操吕布相争，二虎必有一伤，我军可速在虎牢关整备兵马，以坐收渔翁之利。于是迅速召回博望学院的将军们。
12月中旬，眼见吕布势弱，玄德即刻命关羽出兵陈留。云长以赵云、徐晃、贾诩带15000精骑为先锋，自与张飞、周泰、吕蒙、陈圭带11000步卒为后援，甘宁、黄忠、李严、法正领15000劲弩（井栏车）攻城，以此接续进攻陈留。
陈留胶着战，吕布处于下风，玄德军适时出击
赵云引军进入陈留境内，斜刺里一军杀出，原来竟是曹操后军荀彧队，赵云一马当先，率领精骑突击，曹军被斩杀或踩踏致死4000余人，荀彧收拢残兵，从容指挥败军往濮阳方向撤退，赵云军命在身，亦不追赶，率精骑往陈留西门而来。
赵云一个骑兵冲锋，斩杀曹军4000余人，曹操后军败退
关羽11000步军紧随赵云之后杀奔陈留。经过20多天的混战，曹军已基本被聚歼于陈留西门外，吕布亦引败军退回陈留城内。
陈留尚有2万多守军，加上吕布的西凉军，我军三万攻城，不知能否取得胜利
建安元年1月下旬，关羽、赵云引军至陈留西门外，大军一字摆开阵势，张飞更是纵马提矛于城外讨战；吕布气恼万分，遂引西凉军出击。两军对阵，吕布挺戟跃马杀出，张飞亦策马出阵，矛戟并举，双骑酣战不下五十合；不时吕布虚晃一戟，拔马便走，张飞哪里肯休，纵马追赶，不料吕布大喝一声，突然回马一戟，张飞躲戟，滚鞍下马；关羽恐张飞有失，命甘宁、徐晃二将来救，吕布亦不敢恋战，而后双方各归本阵。赵云乘机精骑突击吕布军阵，布军损失西凉军3000人。两军继续对垒鏖战，怎奈吕布的西凉军勇猛无比，彪悍异常，连续两次铁骑突击，成功击溃赵云军。
吕布单挑张飞，三爷没有狂暴加持，被打落马下
赵云精骑突击，布军损失3000人
2月中旬，曹操想窃取胜利果实，亲率夏侯渊、曹洪、曹休引军20000为前队，夏侯惇、李典、于禁引军15000为后队,进逼陈留。关羽将大军一分为二，自率陈留城下的7000步卒迎战曹军，将甘宁的10000劲弩悉数用于攻击陈留。
陈留尚有吕布5000守军，曹军35000人，我军只有17000人，敌我力量有点悬殊
奇迹终于发生，2月下旬，先是甘宁、李严一个连射兵法联携，消灭守军2000余人，接着黄老将军老当益壮，一个连弩兵法直接下城。甘宁遂引军进入陈留，俘虏吕布、张辽一干人等，陈宫在城破之时于乱军之中从北门逃出，下落不明。
陈留城郊的关羽军远远望见城头汉字大旗迎风招展，加之虎牢关援军已至，遂士气大振，斗志倍增，关张连续几个奋迅兵法联携斩杀曹军20000余人，曹军胆战心惊，不敢往前；关羽遂一鼓作气，乘势挥军掩杀，曹军丢下大量旌旗辎重，往濮阳方向逃离。关羽亦不驱兵追赶，只顾收缴辎重，回军虎牢关。
关羽张飞一个奋迅联携消灭曹操6000人
关羽军携大量辎重、伤病撤回虎牢关
